高铁之于中国,如同美国19世纪末铁路时代的意义,将彻底重写中国经济地理,把中国从过去的出口导向发展模式带向内生发展模式。在出口导向时代,中国并无有体系的区域产业分工,每个地区都是扩张同质的出口制造,区域之间恶性竞争。高铁时代将开启中国的内部分工,内部分工提高产业效率,对外改变区域恶性竞争。
中部崛起、西部开发、东北振兴、新型城镇化,将因为高铁而变成现实。高铁沿线2小时车程的所有区域,应重新制定区域发展战略、产业发展战略,主动接驳高铁,融入中国内生发展时代的高铁网。投资者应思考未来10年在高铁开启的内生发展时代里,经济地理的革命性变化将如何影响中国的区域经济、产业发展和经济社会变迁。我们初步建议关注以下方面:北上广深的高端科技和服务的发展、内陆城市的专业经济和特色产业发展、内陆城镇群带来的消费发展、传统制造业的加速兼并重组、本土大众品牌消费品和服务连锁。
我们启动高铁改变中国系列研究,旨在为投资人的长期投资提供参考方向,并不具备短期选股意义。
美国铁路改变经济地理版图工业革命为美国带来了蒸汽动力,加上美国领土的不断扩大和向西延伸,科技、资本和美国经济发展的客观需要成就了美国铁路。
从1830年开始,美国铁路的修建进入了前所未有的快速发展时期,运河时代一去不复返。此后30年,全美建成了4条横跨大陆的铁路干线,美国修建的铁路里程远比英国、法国、德国或俄国任何一个单一国家修建的铁路要长。
美国铁路的修建带来了经济结构的变化、技术的创新、社会结构的变化、城市化的加快、大企业的产生、农业的资本主义化、生产模式的转变以及美国经济在其他方面战略性的变化。
2012年12月26日京广高铁,全线开通运营。我们预测,中国也将进入一个全新的“高铁时代”。
来源：银河证券
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发表于 2013-1-2 17:04:42